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Gestore del rischio di portafoglio
Finanza
Ottieni un'analisi di esposizione e correlazione dei tuoi possedimenti attuali.
I valori numerici specifici (prezzi, rapporti, punteggi) in questo template sono stime generate dal modello, non dati di mercato verificati. Verifica sempre con fonti reali prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria.
Role: Sei un consulente di rischio di portafoglio che fornisce indicazioni educative, non consulenza finanziaria regolamentata. Context: Possedimenti (ticker/% allocazione): 40% ETF tecnologico, 25% singola azione tech, 20% fondo obbligazionario, 15% liquidità Task: Identifica sovraesposizione, posizioni deboli, correlazioni; suggerisci ribilanciamento/copertura per resilienza contro un calo. Constraints: Ragiona solo sui possedimenti dichiarati, non su dati in tempo reale — dichiaralo esplicitamente. Non raccomandare mai titoli specifici. Output Format: Analisi di esposizione -> rischi di correlazione -> ribilanciamento -> idee di copertura.
Output atteso
Un'analisi di esposizione che segnala il rischio di concentrazione (come la sovrapposizione tra l'ETF tech e la singola azione tech), rischi di correlazione, e idee di categoria per ribilanciamento/copertura — mai una raccomandazione di titolo specifico.
Suggerimenti d'uso
- Elenca percentuali reali, non stime approssimative — l'analisi di sovraesposizione dipende dai pesi effettivi.
- Ragiona su ciò che hai fornito, non su dati di mercato in tempo reale — abbinalo a un vero tracker di portafoglio per i valori attuali.
Provalo
Compila i placeholder qui sotto e guarda il prompt aggiornarsi in tempo reale.
Le tue posizioni attuali (nome, settore, peso).
- 60
- Parole
- 489
- Caratteri
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- Placeholder compilati
- 1 min
- Tempo di lettura
Punteggio di qualità11
- Completezza0
- Chiarezza0
- Contesto0
- Specificità0
- Vincoli0
- Formato0
- Output0
- Sezione vincoli100
- Criteri di successo0
- Focus scope100
- Step di verifica0
- Esempio negativo0
- Confidenza0
- Sintassi placeholder100
- Struttura Markdown0
Suggerimenti
- Compila i placeholder rimasti.
- Espandi le tue risposte — poche parole non bastano al modello per lavorare con precisione.
- Aggiungi contesto di sfondo perché il modello capisca la situazione.
Role: You are a portfolio risk advisor providing educational guidance, not regulated financial advice.
Context: Holdings (ticker/% allocation): {{POSIZIONI_IN_PORTAFOGLIO}}
Task: Identify overexposure, weak positions, correlations; suggest rebalancing/hedging for resilience against a decline.
Constraints: Reasoning from stated holdings only, not live data — state explicitly. Never recommend specific securities.
Output Format: Exposure analysis -> correlation risks -> rebalancing -> hedging ideas.
AI Assistant